Frohes Neues und willkommen zum ersten Blogbeitrag 2024! Heute möchte ich trotzdem einen Blick zurück werfen auf die Dividenden im Dezember 2023 und das Jahr insgesamt abschließen. Viel Spaß beim Lesen!
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Seeking Alpha – 30% Rabatt
Seit Jahren nutze ich Seeking Alpha Premium. Dort habe ich meine gesamten Depotwerte eingepflegt und erhalte dazu Nachrichten, Analysen, Earnings Transcripts (auch als Audio verfügbar) uvm. Seeking Alpha ist zudem ein sehr mächtiger Aktienscreener.
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Trade Republic – 4% Zinsen
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Cashflow Mosaic Newsletter
Endlich habe ich es geschafft meinen ersten Newsletter zu versenden. Bisher wurden Newsletter-Abonnenten nur über neue Blogbeiträge informiert. Mit dem Cashflow Mosaic Newsletter wird es nun aber zu Beginn eines Monats (sobald ich alles getrackt habe) regelmäßig Lesematerial für euch geben. So kann ich euch einfach ein wenig mehr und früher Insights geben, was gerade bei mir los ist und welche Themen künftig anstehen. Hier seht ihr als Beispiel den Newsletter, der am 01. Oktober rausging.
Bei Interesse einfach hier zum Newsletter anmelden.
Dividenden im November 2023
2020 konnte ich mir, bedingt durch den Crash, ein schönes Depot zusammen basteln, welches nicht nur, aber doch schon einige Aktien aufweist, die mir regelmäßig eine schöne Dividende ausschütten. Ich möchte diese Blogreihe auch dazu nutzen, über Dividendensteigerungen, -senkungen und -streichungen berichten, und wie ich damit umgehe.
Insgesamt haben mir 45 Unternehmen (bzw. ETF/CEF/Preferred Shares) 1.606,75 EUR an Dividenden ausgeschüttet.
- iShares $ Treasury Bond 20+yr ETF
Mit umgerechnet 321,19 EUR gab es von meinem iShares $ Treasury Bond 20+yr ETF die größte Ausschüttung. Die Anleihenrenditen sind gegen Ende 2023 ja sehr stark gefallen, dementsprechend hat der Kurs des ETF ordentlich zugelegt, mMn etwas zu schnell. Die Position ist noch im Minus, da ich im Nachhinein zu früh mit dem Aufbau begonnen hatte. Es wird super spannend zu sehen, wie sich Anleihen 2024 behaupten im Vergleich zu Aktien.
- Oaktree Specialty Lending
Danach kam Oaktree Specialty Lending mit umgerechnet 143,08 EUR die erste sog. Business Development Company. Bei BDCs insgesamt bin ich gespannt, wie sich 2024 auf das Net Investment Income, und somit auf die Dividenden auswirkt. Sinken die Zinsen stark und schnell, dürften die Kurse der BDCs insgesamt ordentlich zurücklaufen und hier und da sicherlich die Dividende angepasst werden. Gibt es deutlich weniger Zinssenkungen als der Markt aktuell einpreist, könnten vielleicht die Sonderdividenden reduziert werden, es ansonsten aber etwas weniger Auswirkungen haben. We will see! - Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance steuerte im Dezember 93,90 EUR zum Cashflow bei. Diese Woche werden Quartalszahlen gemeldet und ich bin gespannt, ob nochmal schlechte News kommuniziert werden oder ob in den letzten Monaten bereits der ganze Mist ans Tageslicht kam. Meine Position ist größer als geplant, da mir nochmal 100 Aktien angedient wurden. WBA war auf jeden Fall einer der großen Verlierer 2023! - Imperial Brands
Das britische Tabakunternehmen Imperial Brands war mit umgerechnet 77,52 EUR der viertgrößte Dividendenzahler. Das Management hat hier aus einem Unternehmen am Boden das beste rausgeholt. Die Frage ist nur, wie lange hält das an. Was den Produktmix angeht is Imperial Brands weit hinter seinen Peers, die New Generation Products machen nur einen kleinen Teil der Einnahmen aus und die Kosten steigen signifikant. Gleichzeitig beruhen jegliche gute Finanzergebnisse auf Preissteigerungen. - Exxon Mobil
Last but not least knapp dahinter kam Ölkonzern Exxon Mobil mit 75,06 EUR. XOM kam kurstechnisch in letzter Zeit etwas zurück, was natürlich am Ölpreis liegt. Insgesamt denke ich, dass das Unternehmen für die nächsten Jahre dennoch ganz gut aufgestellt ist. Außerdem erwarte ich noch weitere Übernahmen vom Kaliber Pioneer Natural Resources.
Es gab noch viele weitere, kleinere Dividendenausschüttungen, welche ihr im Screenshot oben sehen könnt.
Für eine bessere Einordnung findet ihr weitere Infos zum aktuellen Marktwert der Top 5 Werte in meinem Depot bei DivvyDiary*.
Dividendenerhöhungen im Dezember
- Broadcom erhöht seine Dividende von 4,60 USD auf 5,25 USD pro Aktie (+14,1%)
- Amgen erhöht seine Dividende von 2,13 USD auf 2,25 USD pro Aktie (+5,6%)
- American Tower erhöht seine Basis-Dividende von 1,62 USD auf 1,70 USD pro Aktie (+4,9%)
- Alexandria Real Estate Equities erhöht seine Dividende von 1,24 USD auf 1,27 USD pro Aktie (+2,4%)
- Innovative Industrial Properties erhöht seine Dividende von 1,80 USD auf 1,82 USD pro Aktie (+1,1%)
- Realty Income erhöht seine Dividende von 0,256 USD auf 0,2565 USD pro Aktie (0,2%)
Dividendensenkungen im Dezember
- Ready Capital reduziert seine Dividende von 0,36 USD auf 0,30 USD pro Aktie (-16,7%)
- Danaher reduziert seine Dividende von 0,27 USD auf 0,24 USD pro Aktie (-11,1%)
Mein Broker Nr. 1 – Captrader
Bei CapTrader, einem deutschen Reseller von Interactive Brokers unterhalte ich mein größtes Depot. Hier kann ich bereits ab 1 US-Cent bzw. mindestens 2 USD direkt an der NYSE Aktien kaufen. Deutsche Aktien sind ebenfalls bereits ab 2 € handelbar. Auch über andere Broker nicht handelbare Wertpapierarten, wie z. B. Preferred Shares, Baby Bonds oder CEFs (mit KID) sind dort verfügbar. Außerdem betreibe ich dort meinen Optionshandel. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit CapTrader geführt!
Registriert ihr euch über meinen Link* könnt ihr CapTrader auch erst mal ganz easy mit einem Demokonto und Spielgeld testen. Ich erhalte 100€, vorausgesetzt ein aktives Depot (2.000€ Mindestersteinzahlung) wird eingerichtet und es wurde für 20€/USD gehandelt.
aktien.guide
Ich habe den aktien.guide* nun einige Zeit testen könnte und finde es ein cooles Tool zum Screenen von Aktien. Es gibt wirklich jede Menge Kennzahlen, man kann Aktien miteinander vergleichen und vieles mehr. In den Blogbeiträgen werde ich ab sofort immer mal wieder Auszüge des aktien.guide verwenden.
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren. In der kostenlosen Basisversion findet ihr bereits jede Menge Aktienanalysen und Echtzeitkurse. Weitere Features wie den Aktien Screener und vieles mehr gibt es ab günstigen 9,90 EUR pro Monat.
Dividenden-Alarm
Der Dividenden-Alarm* von Alex Fischer ist ein Tool, dass ich schon längere Zeit für meine Dividendenaktien einsetze. Mit dem Tool seht ihr anhand eines Indikators in welcher Marktphase wir uns befinden und Signale zeigen euch, welche unterbewerteten Dividendenaktien es noch gibt. Der Support via Telegram ist einsame Spitze und war besonders im letzten Jahr, während des Crashs Gold wert. Alex wird den Service noch bis mindestens 15.09.2026 anbieten, bis dahin gibt es nämlich schon Buchungen!
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren.
Mein Depot
Mein Aktien-Depot tracke ich ganz old school mit Portfolio Performance. DivvyDiary ergänzt das aber grafisch und durch eine Vielzahl an Informationen wunderbar.
Grundsätzlich ist DivvyDiary kostenlos. Wenn ihr mehr als ein Depot hab und mehr Analysen und Statistiken sehen wollte, könnt ihr mit meinem Link* für günstige 5,99€ im Monat (bzw. 64,99€ pro Jahr) ein Aristokraten-Abo abschließen. Das kann auch 7 Tage kostenfrei getestet werden! In diesem Fall, erhalte ich 15% Provision.
Meine weiteren Broker
Meine Aktien habe ich über verschiedene Depots bei mehreren Brokern verteilt. Wie ihr es von mir kennt, schreibe ich transparent, was ich bei den mit * markierten Affiliate- bzw. Referral-Links erhalte und was vielleicht für euch als Bonus drin ist. Kosten für euch entstehen nie!
Bei Degiro unterhalte ich derzeit mein zweitgrößtes Depot. Der Broker hat ebenfalls sehr günstige Konditionen und man kann bereits ab 1€ an den US-Börsen handeln. Bei Degiro handle ich außerdem europäische Optionen.
Eröffnet ihr mit meinem Link* ein Depot bei Degiro erhaltet ihr 5€ Transaktionsguthaben zurückerstattet. Ich erhalte dann eine Gutschrift von 50€.
Infos zu Aktien, P2P uvm. auf Twitter und Instagram
In eigener Sache möchte ich noch erwähnen, dass ich auch über auf Twitter (kaph1016) und Instagram (investdiversified) immer wieder neue Projekte vorstelle, in die ich selbst investiere. Auch auf Facebook bin ich mit einer Seite vertreten. Weiterhin gibt es auch ein paar Einblicke, wie ich in anderen Bereichen investiert bin. Folgt mir doch einfach!
*Einige Links in meinen Beiträgen sind Affiliate- bzw. Referral-Links. Das bedeutet ich erhalte einen kleinen Obolus. Für jeden der diese Links nutzt entstehen aber keinerlei Kosten oder andere Nachteile. Im Gegenteil, meistens gibt es einen Startbonus oder Cashback. Sofern es möglich ist, verwende ich auch nur die Angebote, bei denen es auch etwas für euch gibt. Wenn ihr diese Links also nutzt, unterstützt ihr meinen Blog und dafür sage ich schon mal im Voraus Danke!