Hey Freunde! Heute habe ich die Dividenden im Juni 2024 für euch. Wie üblich, schreibe ich ein paar Sätze zu den Top 5 Dividendenzahlern. Vorab: es war ein sehr guter Monat! Und nun happy reading!
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Cashflow Mosaic Newsletter
Endlich habe ich es geschafft meinen ersten Newsletter zu versenden. Bisher wurden Newsletter-Abonnenten nur über neue Blogbeiträge informiert. Mit dem Cashflow Mosaic Newsletter wird es nun aber zu Beginn eines Monats (sobald ich alles getrackt habe) regelmäßig Lesematerial für euch geben. So kann ich euch einfach ein wenig mehr und früher Insights geben, was gerade bei mir los ist und welche Themen künftig anstehen. Hier seht ihr als Beispiel den Newsletter, der am 01. Januar rausging.
Bei Interesse einfach hier zum Newsletter anmelden.
Dividenden im Juni 2024
2020 konnte ich mir, bedingt durch den Crash, ein schönes Depot zusammen basteln, welches nicht nur, aber doch schon einige Aktien aufweist, die mir regelmäßig eine schöne Dividende ausschütten. Ich möchte diese Blogreihe auch dazu nutzen, über Dividendensteigerungen, -senkungen und -streichungen berichten, und wie ich damit umgehe.
Insgesamt haben mir 55 Unternehmen (bzw. ETF/CEF/Preferred Shares) 2.143,32 EUR an Dividenden ausgeschüttet.
- iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Mit umgerechnet 351,03€ Dividende kam mein IS04 ETF auf den ersten Platz. Neben den bisherigen und künftigen Ausschüttungen wird es sicherlich auch Kursgewinne geben, wenn die Zinsen irgendwann gesenkt werden (müssen). Der ETF ist weiterhin meinte größte Depotposition. Vor fast zwei Jahren hatte ich hier die erste Tranche des ETF gekauft, mittlerweile sind 4950 Anteile im Depot.
- Petrobas
Platz 2 holt sich der brasilianischer Öl-Riese Petrobas (PBR) mit 150,53€ Dividende. Durch den CEO Wechsel kam der Kurs ein weniger unter Druck, die neue CEO Magda Chambriard hat Anleger aber etwas beruhigt, in dem sie öffentlich kommuniziert hat, dass Petrobas “durchaus in der Lage, seinen Aktionären, ob privat oder staatlich, Gewinne zu garantieren” und dass sie “verstehe, dass wir einen Gewinn erwirtschaften müssen”. Schön, dass man versteht, dass Gewinne und damit letztlich die Dividenden nicht vom Himmel fallen. Trotzdem wird CapEx bei Petrobas steigen, da man mehr investieren will und, durch staatlichen Willen, auch muss.
- Rubis
Knapp dahinter auf Platz 3 kam mit 148,50€ die französischer Rubis (RUI). Die Kursentwicklung ist recht ordentlich. Nach meinem Einstieg (grün) war eigentlich bis März 2024 nicht viel los, als bekannt wurde, dass Vincent Bolloré über 5% an RUI besitzt (gelb).
Aufgrund der Ergebnisse der EU-Wahl und der Entscheidung von Macron Neuwahlen durchzuführen gingen so gut wie alle französischen Aktien in die Knie (rot). Rubis verdient sein Geld aber nur zu einem kleinen Teil in Europa, von daher bin ich hier ganz entspannt. Durch den Verkauf von Rubis Terminal fließt bald auch noch mal eine Sonderdividende von 0,75€ je Aktie. - Oaktree Specialty Lending
Auf Platz 4 kommt mal wieder eine BDC, nämlich Oaktree Specialty Lending (OCSL) mit 131,01€ an Dividende. OCSL underperformt den BDC-Sektor aktuell. Im letzten Quartal hatten sich die Non-accruals verbessert, aber nur weil einiges abgeschrieben wurde, also eher eine weniger Tolle “Verbesserung”. Das Timing bzgl. neuer Investments war auch nicht ganz optimal. Ein Nachkauf ist OCSL aber weiter nicht, denn mit einem P/NAV 1x ist man fair bewertet. Eine weitere Sache, auf die Anleger achten sollten, ist dass Moody's den Ausblick u.a. OCSL auf “negativ” gesetzt hat.
- CK Hutchison Holdings
Last but not least gab es umgerechnet 105,37€ von CK Hutchison Holdings (0001.HK). Wird ja oft als Value Trap bezeichnet, vielleicht ist es das auch. Die Dividende ist trotzdem safe und rund 7% p.a. ist jetzt nicht verkehrt. Das Management könnte natürlich mal über Aktienrückkäufe nachdenken, aber irgendwie wollen sie das nicht. C'est la vie!
Aufgrund der Ergebnisse der EU-Wahl und der Entscheidung von Macron Neuwahlen durchzuführen gingen so gut wie alle französischen Aktien in die Knie (rot). Rubis verdient sein Geld aber nur zu einem kleinen Teil in Europa, von daher bin ich hier ganz entspannt. Durch den Verkauf von Rubis Terminal fließt bald auch noch mal eine Sonderdividende von 0,75€ je Aktie.Es gab noch viele weitere, kleinere Dividendenausschüttungen, welche ihr im Screenshot oben sehen könnt.
Für eine bessere Einordnung findet ihr weitere Infos zum aktuellen Marktwert der Top 5 Werte in meinem Depot bei DivvyDiary*.
Dividendenerhöhungen im Juni
- Goldman Sachs kündigt eine Erhöhung seiner Quartalsdividende von 2,75 USD auf (wahrscheinlich) 3,00 USD je Aktie (+9%)
- Innovative Industrial Properties erhöht seine Quartalsdividende von 1,82 USD auf 1,90 USD je Aktie (+4,4%)
- Alexandria Real Estate Equities erhöht seine Quartalsdividende von 1,27 USD auf 1,30 USD je Aktie (+2,4%)
- Realty Income erhöht seine Monatsdividende von 0,2625 USD auf 0,263 USD je Aktie (+0,2%)
Mein Broker Nr. 1 – Captrader
Bei CapTrader, einem deutschen Reseller von Interactive Brokers unterhalte ich mein größtes Depot. Hier kann ich bereits ab 1 US-Cent bzw. mindestens 2 USD direkt an der NYSE Aktien kaufen. Deutsche Aktien sind ebenfalls bereits ab 2 € handelbar. Auch über andere Broker nicht handelbare Wertpapierarten, wie z. B. Preferred Shares, Baby Bonds oder CEFs (mit KID) sind dort verfügbar. Außerdem betreibe ich dort meinen Optionshandel. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit CapTrader geführt!
Registriert ihr euch über meinen Link* könnt ihr CapTrader auch erst mal ganz easy mit einem Demokonto und Spielgeld testen. Ich erhalte derzeit 150€, vorausgesetzt es wird innerhalb von zwei Monaten ein Trade (Währungswechsel reicht beispielsweise aus) ausgeführt.
aktien.guide
Ich habe den aktien.guide* nun einige Zeit testen könnte und finde es ein cooles Tool zum Screenen von Aktien. Es gibt wirklich jede Menge Kennzahlen, man kann Aktien miteinander vergleichen und vieles mehr. In den Blogbeiträgen werde ich ab sofort immer mal wieder Auszüge des aktien.guide verwenden.
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren. In der kostenlosen Basisversion findet ihr bereits jede Menge Aktienanalysen und Echtzeitkurse. Weitere Features wie den Aktien Screener und vieles mehr gibt es ab günstigen 9,90 EUR pro Monat.
Dividenden-Alarm
Der Dividenden-Alarm* von Alex Fischer ist ein Tool, dass ich schon längere Zeit für meine Dividendenaktien einsetze. Mit dem Tool seht ihr anhand eines Indikators in welcher Marktphase wir uns befinden und Signale zeigen euch, welche unterbewerteten Dividendenaktien es noch gibt. Der Support via Telegram ist einsame Spitze und war besonders im letzten Jahr, während des Crashs Gold wert. Alex wird den Service noch bis mindestens 15.09.2026 anbieten, bis dahin gibt es nämlich schon Buchungen!
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren.
Mein Depot
Mein Aktien-Depot tracke ich ganz old school mit Portfolio Performance. DivvyDiary ergänzt das aber grafisch und durch eine Vielzahl an Informationen wunderbar.
Grundsätzlich ist DivvyDiary kostenlos. Wenn ihr mehr als ein Depot hab und mehr Analysen und Statistiken sehen wollte, könnt ihr mit meinem Link* für günstige 5,99€ im Monat (bzw. 64,99€ pro Jahr) ein Aristokraten-Abo abschließen. Das kann auch 7 Tage kostenfrei getestet werden! In diesem Fall, erhalte ich 15% Provision.
Für einen besseren Überblick habe ich meine REITs, BDCs sowie meine Shipping Aktien bei getquin* in separate Depots gepackt. Dort könnt ihr auch selbst euer Depot tracken und in die Depots einer sehr großen Community schauen.
In der Basisversion ist getquin kostenlos. Für weitere Features wie Dividendenprognose, -kennzahlen, Vergleich mit Benchmarks uvm. gibt es mit meinem Link* bereits 7,50€ im Monat (bzw. 89,99€ pro Jahr) eine Premium-Variante. Diese könnt ihr für 7 Tage kostenfrei testen! Ich erhalte für eine Registrierung einmalig 3€ und bis zu 30% Provision bei Abschluss eines Abos.
Meine weiteren Broker
Meine Aktien habe ich über verschiedene Depots bei mehreren Brokern verteilt. Wie ihr es von mir kennt, schreibe ich transparent, was ich bei den mit * markierten Affiliate- bzw. Referral-Links erhalte und was vielleicht für euch als Bonus drin ist. Kosten für euch entstehen nie!
Bei Degiro unterhalte ich derzeit mein zweitgrößtes Depot. Der Broker hat ebenfalls sehr günstige Konditionen und man kann bereits ab 1€ an den US-Börsen handeln. Bei Degiro handle ich außerdem europäische Optionen.
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Infos zu Aktien, P2P uvm. auf Twitter und Instagram
In eigener Sache möchte ich noch erwähnen, dass ich auch über auf Twitter (kaph1016) und Instagram (investdiversified) immer wieder neue Projekte vorstelle, in die ich selbst investiere. Auch auf Facebook bin ich mit einer Seite vertreten. Weiterhin gibt es auch ein paar Einblicke, wie ich in anderen Bereichen investiert bin. Folgt mir doch einfach! C24
*Einige Links in meinen Beiträgen sind Affiliate- bzw. Referral-Links. Das bedeutet ich erhalte einen kleinen Obolus. Für jeden der diese Links nutzt entstehen aber keinerlei Kosten oder andere Nachteile. Im Gegenteil, meistens gibt es einen Startbonus oder Cashback. Sofern es möglich ist, verwende ich auch nur die Angebote, bei denen es auch etwas für euch gibt. Wenn ihr diese Links also nutzt, unterstützt ihr meinen Blog und dafür sage ich schon mal im Voraus Danke!