Hallo zusammen! Die Blogbeiträge sind aktuell etwas verzögert, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Im heutigen Post schauen wir auf die Aktienkäufe im Dezember 2023. Viel Spaß beim Lesen!
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Seit Jahren nutze ich Seeking Alpha Premium. Dort habe ich meine gesamten Depotwerte eingepflegt und erhalte dazu Nachrichten, Analysen, Earnings Transcripts (auch als Audio verfügbar) uvm. Seeking Alpha ist zudem ein sehr mächtiger Aktienscreener.
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Cashflow Mosaic Newsletter
Endlich habe ich es geschafft meinen ersten Newsletter zu versenden. Bisher wurden Newsletter-Abonnenten nur über neue Blogbeiträge informiert. Mit dem Cashflow Mosaic Newsletter wird es nun aber zu Beginn eines Monats (sobald ich alles getrackt habe) regelmäßig Lesematerial für euch geben. So kann ich euch einfach ein wenig mehr und früher Insights geben, was gerade bei mir los ist und welche Themen künftig anstehen. Hier seht ihr als Beispiel den Newsletter, der am 01. Januar rausging.
Bei Interesse einfach hier zum Newsletter anmelden.
Aktienkäufe im Dezember 2023
Auch im Dezember gab es die ein oder andere Transaktion. Fokus lag auf dem Shipping Sektor, mir sind aber auch einige interessante Investments über den Weg gelaufen, bei denen ich nicht widerstehen konnte.
Bitte beachtet den Disclaimer und dass es sich bei dieser Art von Blogpost meist um einen Rückblick handelt. Die besprochenen Werte haben mittlerweile überwiegend völlig andere Kurse. Ich veröffentliche die Beiträge aber bewusst später, weil ich blindes Nachkaufen verhindern möchte.
Also gilt: keine Anlageberatung, do your own research, keine Haftung!
Erstkäufe
Ardmore Shipping
Meine Tanker-Positionen haben im Dezember Gesellschaft bekommen. Ardmore Shipping (ASC) kam mit 80 Aktien neu hinzu.
ASC ist auch auf Product Tanker fokussiert. Interessant ist, dass die Flotte hauptsächlich aus MR (1 und 2) Schiffen besteht, also “Medium Range“. Die Raten für diese Art von Schiffen sind seit Dezember mehr als ordentlich angezogen und ich erwarte, dass das (Saisonalität ist immer da) so bleibt. Letztendlich sind Raten höhere Earnings!
Außerdem hinkt Ardmore Shipping performancetechnisch den Peers etwas hinterher, auch was die Bewertung angeht. Das macht es noch mehr reizvoll.
Ins CapTrader-Depot* habe ich 80 Ardmore Shipping Aktien zu je 14,585 USD gekauft.
Von Enbridge (ENB) habe ich bereits 100 Aktien im Depot in der USD-Variante. Im Dezember hatte ich über eine Aufstockung nachgedacht, meine platzierten Short Puts führten aber nicht zu einer erwünschten Andienung von weiteren 100 Aktien.
Irgendwie bin ich bei meiner Recherche mal wieder über Preferred Shares gestolpert und bei Enbridge gibt es davon sehr viele und auch in mehreren Währungen, nämlich USD und CAD.
Die CAD Preferred Shares waren und sind im Vergleich zu den USD-Varianten unterbewertet mMn und mir hatte es speziell eine mit dem Symbol ENB.PR.P angetan, denn diese hat eine interessante Eigenschaft.
Diese Preferred Share hat nämlich alle 5 Jahre einen Reset bzgl. der Dividende. Dieser Reset ist am 01.03.2024 und ändert die Parameter der Dividende. Statt initial 4% (bezogen auf den Ausgabepreis von 25 CAD), gilt ab März die „Canadian 5 Year Note Yield“ + 2,5%. Aktuell ergibt das 5,93%.
Bezogen auf den aktuellen Kurs erhöht sich die Dividendenrendite von 5,82% auf 7,88%. Für Freunde des Cashflows also sehr attraktiv. Ich erwarte auch, dass es weitere Kurserholungen hin zum Par-Wert von 25 CAD gibt je weiter wir aufs Reset-Datum zulaufen. Bisher ging das ganz gut auf. Bei starkem Kursanstieg würde ich die Position ggf. wieder schließen.
Ins CapTrader-Depot* habe ich mir 100x ENB.PR.P zu je 16,72 CAD gelegt.
Nachkäufe
Lyxor ETF (DFOB)
Den ETF mit Symbol DFOB hatte ich vor einem Jahr schon einmal gekauft, zwischendurch aber wieder veräußert. Nun wurde die Position wieder reetabliert.
Kerngedanke ist, genauso wie bei meinem TLT-Pendant IS04, dass die Anleiherenditen auch in Europa früher oder später fallen (sind sie zuletzt ja bereits) und das letztendlich zu Kurszuwächsen führt.
Die Dezember-Ausschüttung hatte ich noch mitgenommen und nun muss man abwarten, wie sich der Kursverlauf weiter entwickelt. Es wird z. B. interessant sein, wenn wir nochmal einen Anstieg der Inflation sehen.
Der ETF ist für mich eine strategische Position, die sich mMn nicht als langfristiges Investment oder für einen Sparplan eignet!
Ins Degiro-Depot* habe ich mir 20 Anteile DFOB zu je 149,085 USD gelegt.
Scorpio Tankers (DFOB)
Meine (Product) Tanker Positionen beobachte ich weiterhin sehr genau. Einige haben, bedingt durch diverse Ereignisse, ganz gut zulegen können.
Scorpio Tankers (STNG) konnte bisher die Kursbewegungen der Peers nach oben erst in den letzten 2-3 Wochen etwas aufholen und das obwohl die Erwartungen bei den Quartalszahlen beim Gewinn je Aktie deutlich geschlagen wurden.
Zuletzt wurde auch die Dividende um satte 40% angehoben. Die Dividendenrendite bleibt aber fast vernachlässigbar. Was hindert also STNG daran kurstechnisch aufzuholen? Zum einen denken sicher viele Investoren, dass sie bei Peers besser aufgehoben sind, da diese deutlich mehr Gewinn abgeben in Form von Dividende.
STNG dagegen setzt eher auf Buybacks, die aber aktuell durch Share-based compensations abgeschwächt werden. Gleichzeitig optimiert man die Flotte, fokussiert sich auf Reduktion der Schulden und weitet die Buybacks aus bei Kursschwäche.
Ich bin der Meinung das Ziel ist es, attraktiv zu sein für eine aggressive Übernahme. Es wird noch eine Zeit dauern, bis man sieht, ob ich falsche oder richtig gelegen habe :).
Ins CapTrader-Depot* habe ich 20 Scorpio Tankers Aktien zu je 56,45 USD nachgekauft. Insgesamt befinden sich nun 40 STNG Aktien im Depot.
Ping An
Einen etwas ungeplanten “Nachkauf“ gab es letzte Woche in meinem Depot. Ping An wurde mir im Dezember aufgrund eines vorzeitig ausgeführten Short Puts angedient, d. h. 500 zusätzliche Aktien gesellten sich zu den bereits 500 im Depot. Warum 500? Nun ja die Lot Size an der Stock Exchange in Hong Kong ist etwas höher und je nach Aktie auch unterschiedlich.
Umgerechnet rund 53€ Prämie gab es dafür immerhin, aber der Strike-Preis lag auch deutlich über dem derzeitigen Kurs.
Neben Alibaba ist Ping An die einzige China-Position und soll es vorerst auch bleiben. Solange die KP so agiert, wie sie agiert, wird sich wenig verändern. Bis dahin kassiere ich aber trotzdem Dividende und schreiben auch regelmäßig, sofern die Prämien akzeptabel sind, Covered Calls.
Im CapTrader-Depot* wurden mir 500 weitere Ping An Aktien zu je 37 HKD angedient.
Mein Broker Nr. 1 – Captrader
Bei CapTrader, einem deutschen Reseller von Interactive Brokers unterhalte ich mein größtes Depot. Hier kann ich bereits ab 1 US-Cent bzw. mindestens 2 USD direkt an der NYSE Aktien kaufen. Deutsche Aktien sind ebenfalls bereits ab 2 € handelbar. Auch über andere Broker nicht handelbare Wertpapierarten, wie z. B. Preferred Shares, Baby Bonds oder CEFs (mit KID) sind dort verfügbar. Außerdem betreibe ich dort meinen Optionshandel. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit CapTrader geführt!
Registriert ihr euch über meinen Link* könnt ihr CapTrader auch erst mal ganz easy mit einem Demokonto und Spielgeld testen. Ich erhalte 100€, vorausgesetzt ein aktives Depot (2.000€ Mindestersteinzahlung) wird eingerichtet und es wurde für 20€/USD gehandelt.
aktien.guide
Ich habe den aktien.guide* nun einige Zeit testen könnte und finde es ein cooles Tool zum Screenen von Aktien. Es gibt wirklich jede Menge Kennzahlen, man kann Aktien miteinander vergleichen und vieles mehr. In den Blogbeiträgen werde ich ab sofort immer mal wieder Auszüge des aktien.guide verwenden.
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren. In der kostenlosen Basisversion findet ihr bereits jede Menge Aktienanalysen und Echtzeitkurse. Weitere Features wie den Aktien Screener und vieles mehr gibt es ab günstigen 9,90 EUR pro Monat.
Dividenden-Alarm
Der Dividenden-Alarm* von Alex Fischer ist ein Tool, dass ich schon längere Zeit für meine Dividendenaktien einsetze. Mit dem Tool seht ihr anhand eines Indikators in welcher Marktphase wir uns befinden und Signale zeigen euch, welche unterbewerteten Dividendenaktien es noch gibt. Der Support via Telegram ist einsame Spitze und war besonders im letzten Jahr, während des Crashs Gold wert. Alex wird den Service noch bis mindestens 15.09.2026 anbieten, bis dahin gibt es nämlich schon Buchungen!
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren. Den Dividenden-Alarm gibt es bereits für 1 EUR pro Tag!
Mein Depot
Mein Aktien-Depot tracke ich ganz old school mit Portfolio Performance. DivvyDiary ergänzt das aber grafisch und durch eine Vielzahl an Informationen wunderbar.
Grundsätzlich ist DivvyDiary kostenlos. Wenn ihr mehr als ein Depot hab und mehr Analysen und Statistiken sehen wollte, könnt ihr mit meinem Link* für günstige 5,42€ im Monat (bzw. 64,99€ pro Jahr) ein Aristokraten-Abo abschließen. Das kann auch 7 Tage kostenfrei getestet werden! In diesem Fall, erhalte ich 15% Provision.
Meine weiteren Broker
Meine Aktien habe ich über verschiedene Depots bei mehreren Brokern verteilt. Wie ihr es von mir kennt, schreibe ich transparent, was ich bei den mit * markierten Affiliate- bzw. Referral-Links erhalte und was vielleicht für euch als Bonus drin ist. Kosten für euch entstehen nie!
Degiro ist mein zweitgrößtes Depot. Der Broker hat ebenfalls sehr günstige Konditionen und man kann bereits ab 1€ an den US-Börsen handeln. Bei Degiro handle ich außerdem europäische Optionen.
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Infos zu Aktien, P2P uvm. auf Twitter und Instagram
In eigener Sache möchte ich noch erwähnen, dass ich auch über auf Twitter (kaph1016) und Instagram (investdiversified) immer wieder neue Projekte vorstelle, in die ich selbst investiere. Auch auf Facebook bin ich mit einer Seite vertreten. Weiterhin gibt es auch ein paar Einblicke, wie ich in anderen Bereichen investiert bin. Folgt mir doch einfach!
*Einige Links in meinen Beiträgen sind Affiliate- bzw. Referral-Links. Das bedeutet ich erhalte einen kleinen Obolus. Für jeden der diese Links nutzt entstehen aber keinerlei Kosten oder andere Nachteile. Im Gegenteil, meistens gibt es einen Startbonus oder Cashback. Sofern es möglich ist, verwende ich auch nur die Angebote, bei denen es auch etwas für euch gibt. Wenn ihr diese Links also nutzt, unterstützt ihr meinen Blog und dafür sage ich schon mal im Voraus Danke!