Hallo liebe Leser! Im heutigen Blogpost geht es um die Aktienkäufe im Oktober 2023. Es gab überraschenderweise sehr viele Transaktionen, dabei hatte ich mir eigentlich vorgenommen die Füße still zu halten. Was genau ins Depot gewandert bzw. aus dem Depot geflogen ist und was die Gründe dafür waren, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten. Viel Spaß beim Lesen!
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Cashflow Mosaic Newsletter
Endlich habe ich es geschafft meinen ersten Newsletter zu versenden. Bisher wurden Newsletter-Abonnenten nur über neue Blogbeiträge informiert. Mit dem Cashflow Mosaic Newsletter wird es nun aber zu Beginn eines Monats (sobald ich alles getrackt habe) regelmäßig Lesematerial für euch geben. So kann ich euch einfach ein wenig mehr und früher Insights geben, was gerade bei mir los ist und welche Themen künftig anstehen. Hier seht ihr als Beispiel den Newsletter, der am 01. Oktober rausging.
Bei Interesse einfach hier zum Newsletter anmelden.
Aktienkäufe im Oktober 2023
Im Oktober wollte ich eigentlich wenig aktiv sein, was zum einem mit Bedenken bzgl. weiterer Marktentwicklung zu tun hatte, zum anderen weil ich einfach kaum Zeit hatte.
In den letzten Oktobertagen bin ich aber dann doch noch etwas aktiver geworden und es gab jede Menge Verkäufe (und wird es ggf. auch im November geben). Hauptgrund dafür ist nämlich, dass ich mir in den Kopf gesetzt habe mein Degiro-Depot mittelfristig zu CapTrader* zu übertragen. Es gab Gründe, die mich immer von einem Übertrag abgehalten haben, nämlich die hohen Gebühren seitens Degiro. Seit Anfang November diesen Jahres sind diese aber weggefallen!
In diesem Zuge habe ich tabula rasa gemacht und mich von Werten im Degiro-Depot getrennt, die entweder bereits sehr gut gelaufen sind (von Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden) oder die ich ganz zu Anfang ins Depot gekauft hatte, die eine recht kleine Gewichtung hatten und Nachkaufsabsicht, die ich außerdem nicht so im Detail analysiert habe, wie ich das heute tun würde, und mit denen ich mich teilweise auch nicht (mehr) wohl fühle. Außerdem steht bei mir ja eine Immobilienfinanzierung an, daher wurde auch nochmal etwas Luft abgelassen.
Bisher hatte ich nur Erfahrung sammeln können beim Übertrag von anderen Brokern zu CapTrader*, was immer gut geklappt hat. Bei Degiro konnte ich zunächst nicht abschätzen, wie lange das dauern würde und ob das reibungslos verläuft. Daher habe ich zunächst den Übertrag einer Position (IS04 ETF) angestoßen, welcher erfreulicherweise nach rund 14 Tagen erfolgreich über die Bühne ging. Stück für Stück werde ich also in den nächsten Monaten weitere Aktien übertragen. Es kann zudem gut sein, dass ich einige der verkauften Positionen wieder zurückkaufe
Bitte beachtet den Disclaimer und dass es sich bei dieser Art von Blogpost meist um einen Rückblick handelt. Die besprochenen Werte haben mittlerweile überwiegend völlig andere Kurse. Ich veröffentliche die Beiträge aber bewusst später, weil ich blindes Nachkaufen verhindern möchte.
Also gilt: keine Anlageberatung, do your own research, keine Haftung!
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Nachkäufe
Im Oktober hatten die 30-jährigen US-Staatsanleihen die 5% Hürde gerissen und auch die 10-jährigen waren temporär darüber. Der schöne Bill (Bill Ackman) hatte sich in den letzten Monaten ja short positioniert gegen das TLT ETF und dann im Oktober bekanntgegeben, dass er die Wette beendet hat, weil die Risiken zu hoch sind. Das TLT und Konsorten waren massiv überverkauft und eine Gegenbewegung war logisch. Diese gab es dann auch, wenn auch mMn viel zu aggressiv.
Ich bin immer noch sehr skeptisch und denke, dass sich die Wirtschaft deutlich abkühlen wird. Die letzten Wirtschaftszahlen zeigen das mittlerweile auch. Die sinkenden Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen haben natürlich für einen Aufschwung bei Aktien. Ich sehe aber Anleihen (zumindest temporär), und hier explizit die langlaufenden, als tendenziell attraktiver als Aktien. Daher wurde mit dem Nachkauf die Gewichtung nun etwas erhöht.
Hier seht ihr eine Auflistung aller Käufe. Die Position habe ich rückblickend deutlich zu früh aufgebaut.
Ins CapTrader-Depot* habe ich mir 350 weitere IS04 Anteile zu je 2,9504 EUR gelegt. Insgesamt halte ich nun 4940 Anteile zu einem Einstandkurs von rund 3,68 EUR je Anteil.
Verkäufe
Im folgenden Abschnitt findet ihr eine Auflistung der Positionen inkl. absoluter Performance bis zum Verkauf. Zu den kleineren Verkäufen im CapTrader-Depot habe ich die Gründe nochmal kurz zusammengefasst. Aufgrund der großen Anzahl verzichte ich dieses Mal auf eine ausführliche Begründung. Den Hauptgrund habe ich ja bereits oben beschrieben.
- Cardinal Health, 100 Aktien, 107%
- Henkel VZ, 40 Aktien, 10%
- Altria, 80 Aktien, 10%
- Coca-Cola Consolidated, 4 Aktien, 26%
- Coca-Cola, 13 Aktien, 41%
- E.ON, 200 Aktien, 29%
- Berkshire Hathaway, 6 Aktien, 100%
- Airbus, 10 Aktien, 50%
- Yara International, 31 Aktien, -7%
- Sysco, 13 Aktien, 58%
- Union Pacific, 4 Aktien, 85%
- Stryker, 3 Aktien, 52%
- BHP, 25 Aktien, 1%
- Vornado Realty Trust Preferred Share, 100 Aktien, 14%
- B. Riley Financial Baby Bond, 100 Aktien, 3% (Spoiler: evtl. gab es hier bereits einen Rückkauf)
- Euronav N.V., 60 Aktien, 6%
Frontline hat 24 VLCCs von EURN gekauft und die Beteiligung von Frontline in EURN (rund 26%) wird an CMB verkauft. Sehr wahrscheinlich wird es keine Dividende mehr geben und kurstechnisch ist auch nicht so viel drin, daher der Verkauf. - Blackrock Income Trust, 30 Aktien, -17%
Kleine Position, zudem ein US-CEF, kaufen kann man die selbst bei CapTrader nicht mehr vernünftig. Da ich aber sowieso keine Überlegungen habe die Position zu vergrößern, habe ich verkauft - Spirit Realty Capital, 70 Aktien, 4%
Wurde von Realty Income übernommen, das hatte sich jahrelang immer als Gerücht gehalten. Ich hatte überlegt die Position noch zu behalten und vielleicht noch eine Dividende mit zum Abschluss mitzunehmen. Letztendlich war der Abschlag bei Realty Income aber doch attraktiv, weswegen ich einen Teil des Verkaufserlöses reinvestiert habe (dazu mehr bei den Aktienkäufen im November!). - Flow Traders, 100 Aktien, -37%
Mein Broker Nr. 1 – Captrader
Bei CapTrader, einem deutschen Reseller von Interactive Brokers unterhalte ich mein größtes Depot. Hier kann ich bereits ab 1 US-Cent bzw. mindestens 2 USD direkt an der NYSE Aktien kaufen. Deutsche Aktien sind ebenfalls bereits ab 2 € handelbar. Auch über andere Broker nicht handelbare Wertpapierarten, wie z. B. Preferred Shares, Baby Bonds oder CEFs (mit KID) sind dort verfügbar. Außerdem betreibe ich dort meinen Optionshandel. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit CapTrader geführt!
Registriert ihr euch über meinen Link* könnt ihr CapTrader auch erst mal ganz easy mit einem Demokonto und Spielgeld testen. Ich erhalte 100€, vorausgesetzt ein aktives Depot (2.000€ Mindestersteinzahlung) wird eingerichtet und es wurde für 20€/USD gehandelt.
aktien.guide
Ich habe den aktien.guide* nun einige Zeit testen könnte und finde es ein cooles Tool zum Screenen von Aktien. Es gibt wirklich jede Menge Kennzahlen, man kann Aktien miteinander vergleichen und vieles mehr. In den Blogbeiträgen werde ich ab sofort immer mal wieder Auszüge des aktien.guide verwenden.
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Dividenden-Alarm
Der Dividenden-Alarm* von Alex Fischer ist ein Tool, dass ich schon längere Zeit für meine Dividendenaktien einsetze. Mit dem Tool seht ihr anhand eines Indikators in welcher Marktphase wir uns befinden und Signale zeigen euch, welche unterbewerteten Dividendenaktien es noch gibt. Der Support via Telegram ist einsame Spitze und war besonders im letzten Jahr, während des Crashs Gold wert. Alex wird den Service noch bis mindestens 15.09.2026 anbieten, bis dahin gibt es nämlich schon Buchungen!
Über diesen Link* könnt ihr euch registrieren. Den Dividenden-Alarm gibt es bereits für 1 EUR pro Tag!
Mein Depot
Mein Aktien-Depot tracke ich ganz old school mit Portfolio Performance. DivvyDiary ergänzt das aber grafisch und durch eine Vielzahl an Informationen wunderbar.
Grundsätzlich ist DivvyDiary kostenlos. Wenn ihr mehr als ein Depot hab und mehr Analysen und Statistiken sehen wollte, könnt ihr mit meinem Link* für günstige 5,42€ im Monat (bzw. 64,99€ pro Jahr) ein Aristokraten-Abo abschließen. Das kann auch 7 Tage kostenfrei getestet werden! In diesem Fall, erhalte ich 15% Provision.
Meine weiteren Broker
Meine Aktien habe ich über verschiedene Depots bei mehreren Brokern verteilt. Wie ihr es von mir kennt, schreibe ich transparent, was ich bei den mit * markierten Affiliate- bzw. Referral-Links erhalte und was vielleicht für euch als Bonus drin ist. Kosten für euch entstehen nie!
Degiro ist mein zweitgrößtes Depot. Der Broker hat ebenfalls sehr günstige Konditionen und man kann bereits ab 1€ an den US-Börsen handeln. Bei Degiro handle ich außerdem europäische Optionen.
Eröffnet ihr mit meinem Link* ein Depot bei Degiro erhaltet ihr 5€ Transaktionsguthaben zurückerstattet. Ich erhalte dann eine Gutschrift von 50€.
Ein riiiiiiiesiges Angebot an sparplanfähigen Wertpapieren gibt es bei der Consorsbank. Hier habe ich gestartet und habe auch weiterhin ein Depot, da es einige Aktien im Sparplan noch nicht bei anderen Broker gibt. Die Sparpläne sind ab 25€ möglich, bei günstigen 1,5% Gebühr.
Einen 20€ Bonus gibt es für euren ersten Sparplan, wenn ihr euch über meinen Link* bei der Consorsbank registriert. Für die valide Depoteröffnung erhalte ich 80€ Provision.
Infos zu Aktien, P2P uvm. auf Twitter und Instagram
In eigener Sache möchte ich noch erwähnen, dass ich auch über auf Twitter (kaph1016) und Instagram (investdiversified) immer wieder neue Projekte vorstelle, in die ich selbst investiere. Auch auf Facebook bin ich mit einer Seite vertreten. Weiterhin gibt es auch ein paar Einblicke, wie ich in anderen Bereichen investiert bin. Folgt mir doch einfach!
*Einige Links in meinen Beiträgen sind Affiliate- bzw. Referral-Links. Das bedeutet ich erhalte einen kleinen Obolus. Für jeden der diese Links nutzt entstehen aber keinerlei Kosten oder andere Nachteile. Im Gegenteil, meistens gibt es einen Startbonus oder Cashback. Sofern es möglich ist, verwende ich auch nur die Angebote, bei denen es auch etwas für euch gibt. Wenn ihr diese Links also nutzt, unterstützt ihr meinen Blog und dafür sage ich schon mal im Voraus Danke!