Hallöchen zusammen. Heute gibt es den Blogpost Aktienkäufe im Juli 2024, leider deutlich später als geplant, aber so ist das manchmal. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Lesen!
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Cashflow Mosaic Newsletter
Endlich habe ich es geschafft meinen ersten Newsletter zu versenden. Bisher wurden Newsletter-Abonnenten nur über neue Blogbeiträge informiert. Mit dem Cashflow Mosaic Newsletter wird es nun aber zu Beginn eines Monats (sobald ich alles getrackt habe) regelmäßig Lesematerial für euch geben. So kann ich euch einfach ein wenig mehr und früher Insights geben, was gerade bei mir los ist und welche Themen künftig anstehen. Hier seht ihr als Beispiel den Newsletter, der am 01. Januar rausging.
Bei Interesse einfach hier zum Newsletter anmelden.
Aktienkäufe im Juli 2024
Bitte beachtet den Disclaimer und dass es sich bei dieser Art von Blogpost meist um einen Rückblick handelt. Die besprochenen Werte haben mittlerweile überwiegend völlig andere Kurse. Ich veröffentliche die Beiträge aber bewusst später, weil ich blindes Nachkaufen verhindern möchte.
Also gilt: keine Anlageberatung, do your own research, keine Haftung!
Erstkäufe
Lululemon Athletica (LULU)
Ende Juli gab es mit LULU ein neues Depot-Unternehmen aus einem ganz anderen Sektor, wie üblich in einer ersten Tranche. Ich bin ja immer ein Freund nicht nur ein Unternehmen in einem Sektor zu haben, sondern mehrere. Columbia Sportswear hatte ich zu früh gekauft (Spoiler: hier gibt es im August Blogpost News), bereits vor den Zinssenkungen, Nike wurde mir etwas zu teuer im Juni über Short Puts angedient. Was fehlt? Genau! Lululemon, die eigentlich ein ganz gutes Wachstum haben nach wie vor (was sich aber abschwächt), aber mittlerweile tiefer als Nike bewertet sind.
Der Kauf fand vor den Earnings (und am Tag des FED Meetings…) statt, was immer ein Risiko ist, aber wenn das Wachstum weiter gehalten werden kann (durch Store Expansion außerhalb der USA beispielsweise) und v.a. in den USA die Schwäche überwunden wird, dann ist da viel Luft nach oben.
Wenn LULU Ende 2027 weiterhin ein KGV von 19-20, entsprechende Gewinne unterstellt, sind das schon mal 10% p.a. Erreichen wir ein 33er KGV (das niedrigste in 17 Jahren) wären das 36% p.a. Luft nach oben ist also genug, die Downside sehe ich im Rezessionsumfeld bis zu einem 15er KGV.
Ins Degiro-Depot* habe ich 5 LULU Aktien zu je 255,75 USD gekauft.
Nachkäufe
BSR REIT (HOM.U)
Mein Play im Residential Sektor ist bekanntlich BSR REIT (neben weiteren). Mitte Juli habe ich gleich 2x nachgelegt und die Position deutlich vergrößert. Warum? Naja, Residential REITs haben aufgrund der guten Q2 Zahlen entsprechen positiv reagiert, HOM.U hat bis dahin entsprechende Kursbewegungen aber nicht mitgemacht, vermutlich weil der Wert aufgrund des Kanada Listings nicht so im Fokus ist. Am grundsätzlichen Investment Case ändert sich also nichts, weiterhin gibt es einen signifikanten Discount auf den NAV und zudem ist BSR REIT ein Übernahmekandidat für größere Player, wie beispielsweise Blackstone. Mit der monatlichen Dividende, die btw zu 100% Return of Capital ist, wird die Wartezeit versüßt. Auch Aktienrückkäufe wird es weiterhin geben, das hat das Management erst kürzlich erneut bestätigt.
Viele Anleger sind aktuell eher vorsichtig was Invesmtents in den Residential REIT Sektor betrifft. Das hat auch seinen Grund, denn viele Immobilien, die sich in Entwicklung befanden, kommen nun auf den Markt und erzeugen ein Überangebot. Ich denke, dass aber nur ein kurzfristiges Problem ist und sich das Überangebot ins Gegenteil dreht, denn Neubaubeginne wurden fast komplett gestoppt durch die den Zinsanstieg und die Inflation.
Im CapTrader-Depot* habe ich einmal weitere 100 HOM.U Aktien zu je 11,66 USD nachgekauft. Anschließend folgte noch einer weitere Tranche mit 80 Aktien zu je 11,98 USD. Insgesamt halte ich nun 400 HOM.U Aktien.
NetSTREIT (NTST)
Auch im Net Lease Bereich habe ich nachgekauft, nämlich NetSTREIT (NTST) in einer kleinen Tranche. Der Wert ist bereits seit Januar 2022 im Depot und die Position wurde Ende 2023 noch mal aufgestockt. NTST glänzt mit Occupancy und Rent Collection von 100%, was nicht viele REITs von sich behaupten können.
Ein Risiko gibt es aber, nämlich das recht hohe Pharmacy Exposure im Portfolio (v.a. Walgreens und CVS). Mit einem P/FFO von etwas über 13x ist der Wert, wie viele andere, weiterhin recht günstig bewertet, weswegen ich bei einer Erholung auf ein 15er Multiple von 15%+ Rendite p.a. ausgehe. Auch hier wird das Warten aufgrund der (Stand heute) sicheren Dividende von fast >5% versüßt.
Ins CapTrader-Depot* habe ich 40 weitere NTST Aktien zu je 16,89 USD nachgekauft. 200 Aktien befindet sich aktuell im Depot.
Sun Communities (SUI)
Der nächste Nachkauf war wieder im Residential Sektor, nämlich Sun Communities (SUI). SUI ist der größte REIT, der sich auf Manufactured Housing Communities, RV Parks und Marinas, fokussiert. Die Assets von SUI sind v.a. daher interessant, weil das Angebot hier stark limitiert ist und die Nachfrage trotzdem hoch. Viele Mieter sind v.a. aus der älteren Generation, denn in den USA gab es in den letzten Jahren eine richtige Pensionierungswelle. Da kommen die recht günstigen Mieten ganz gelegen.
Wirft man einen Blick auf das Balance Sheet, schaut das ganz ordentlich aus. Die Verschuldung ist mit einem Net Debt/EBITDA von 6,2x etwas erhöht, bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 4,2% und Laufzeit von fast 7 Jahren ist das aber völlig ok. Die Bewertung hatte seit dem Erstkauf etwas zugelegt mit einem P/AFFO 21x, aber bis zu den alten Bewertungen zwischen 25-30x ist noch reichlich Luft. Bis dahin gibt es fast eine nette Dividende, die aufgrund eines recht niedrigen Payout-Ratios mehr als sicher ist.
Ins CapTrader-Depot* habe ich 10 weitere SUI Aktien zu je 124 USD nachgekauft. Ich halte jetzt insgesamt 25 Aktien.
Brookfield Renewable Partners (BEP)
Zur Abwechslung gab es im Juli dann noch einen Zukauf in einem anderen Sektor als REITs. Nachgekauft habe ich nämlich Brookfield Renewable Partners (BEP). Grund hierfür war sicherlich auch die Bewertung, denn der Kurs kam in letzter Zeit wieder sehr ordentlich zurück. P/FFO, damit lassen sich nicht nur REITs, sondern auch YieldCos wie BEP bewerten (alternativ P/CAFD) ist mittlerweile wieder bei 13x angekommen, was nicht spottbillig ist, aber doch ganz attraktiv. Außerdem hatte BEP Ende Mai bekanntgegeben, dass mal nach längerer “Auszeit“ mal wieder eine Akquisition ansteht. Zusammen mit anderen Partnern hat man sich die Mehrheit an der französischen Neoen gesichert. Dadurch hat sich BEP einige GW an erneuerbaren Energien gesichert, gleichzeitig eine sehr große Pipeline an weiteren Projekten und auch etwas Diversifikation, denn fast die Hälfte des Neoen Portfolios ist in Australien. Außerdem gibt’s bei BEP natürlich auch eine ganz nette Dividende! 🙂
Ins CapTrader-Depot* habe ich 25 weitere BEP Aktien zu je 24,915 USD nachgekauft. Ich halte jetzt insgesamt 125 BEP Aktien.
Mein Broker Nr. 1 – Captrader
Bei CapTrader, einem deutschen Reseller von Interactive Brokers unterhalte ich mein größtes Depot. Hier kann ich bereits ab 1 US-Cent bzw. mindestens 2 USD direkt an der NYSE Aktien kaufen. Deutsche Aktien sind ebenfalls bereits ab 2 € handelbar. Auch über andere Broker nicht handelbare Wertpapierarten, wie z. B. Preferred Shares, Baby Bonds oder CEFs (mit KID) sind dort verfügbar. Außerdem betreibe ich dort meinen Optionshandel. Vor kurzem habe ich auch ein Interview mit CapTrader geführt!
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aktien.guide
Ich nutze den aktien.guide* nun bereits einige Zeit und finde es ein cooles Tool zum Screenen von Aktien. Es gibt wirklich jede Menge Kennzahlen, man kann Aktien miteinander vergleichen und vieles mehr. In den Blogbeiträgen findet ihr immer mal wieder Auszüge des aktien.guide verwenden.
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Dividenden-Alarm
Der Dividenden-Alarm* von Alex Fischer ist ein Tool, dass ich schon längere Zeit für meine Dividendenaktien einsetze. Mit dem Tool seht ihr anhand eines Indikators in welcher Marktphase wir uns befinden und Signale zeigen euch, welche unterbewerteten Dividendenaktien es noch gibt. Der Support via Telegram ist einsame Spitze und war besonders im letzten Jahr, während des Crashs Gold wert. Alex wird den Service noch bis mindestens 15.09.2026 anbieten, bis dahin gibt es nämlich schon Buchungen!
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Mein(e) Depot(s)
Mein Aktien-Depot tracke ich ganz old school mit Portfolio Performance. DivvyDiary ergänzt das aber grafisch und durch eine Vielzahl an Informationen wunderbar.
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In eigener Sache möchte ich noch erwähnen, dass ich auch über auf Twitter (kaph1016) und Instagram (investdiversified) immer wieder neue Projekte vorstelle, in die ich selbst investiere. Auch auf Facebook bin ich mit einer Seite vertreten. Weiterhin gibt es auch ein paar Einblicke, wie ich in anderen Bereichen investiert bin. Folgt mir doch einfach!
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