Servus Freunde! Heute geht es um die Aktienkäufe im April 2023. Wie immer gebe ich euch einen Überblick, über das was in meinem Depot so vor sich ging und versuche dabei, stark vereinfacht, meine Überlegungen zu Käufen bzw. Verkäufen darzulegen. Viel Spaß beim Lesen!
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Aktienkäufe im April 2023
Im April habe ich mit tatsächlich eher auf Makro-Investments fokussiert und entsprechend einige Nachkäufe getätigt. Speziell betraf das eine REIT-Position und den Bereich Tanker.
Bitte beachtet den Disclaimer und dass es sich bei dieser Art von Blogpost meist um einen Rückblick handelt. Die besprochenen Werte haben mittlerweile überwiegend völlig andere Kurse. Ich veröffentliche die Beiträge aber bewusst später, weil ich blindes Nachkaufen verhindern möchte.
Also gilt: keine Anlageberatung, do your own research, keine Haftung!
Nachkäufe
Anfang April gab es einen weiteren Nachkauf des ETFs (IS04) auf langlaufende US Treasuries. Weiterhin ist das die größte Wertpapier-Position in meinem Depot mit einer aktuellen Gewichtung von rund 4,5%.
Vor einem Jahr hatte ich mich nach langer Zeit wieder mit dem Thema Anleihen beschäftigt und war dabei mit dem Aufbau einer Position eher zu früh dran. 2022 haben bekanntermaßen Aktien UND Anleihen auf die Mütze bekommen. Die Position wurde und wird voraussichtlich aber weiter ausgebaut, wenn die 30-jährigen Treasuries entsprechende Renditen aufweisen.
Generell fühlt sich die Position sehr konträr an, ist es vielleicht auch. Ich rechne aber (und ja ich kann mich täuschen) fest mit einer Rezession und möchte mich auf die Phase danach vorbereiten.
Reetablierte Positionen
Product / Crude Oil Tanker
Ebenfalls zu Beginn des Monats habe ich einige meiner Tanker-Positionen, die ich in den letzten Monaten alle veräußert hatte, wieder reetabliert. Das waren Euronav (EURN), International Seaways (INSW), DHT Holdings (DHT), Scorpio Tankers (STNG) sowie Frontline (FRO).
Grund dafür waren die anstehenden (teilweise bereits veröffentlichen) Quartalszahlen und potenziell einiges an Dividenden bzw. kurstechnischer Upside. Das war zumindest meine persönliche Erwartung.
Und meine Erwartung hat mich bisher auch nicht enttäuscht. EURN hat die Erwartungen beim Gewinn deutlich geschlagen und das BoD hat eine Dividende von insgesamt 1,80 USD (1,10 USD + 0,70 USD) vorgeschlagen. Auch INSW lieferte gute Zahlen und hat eine Dividende von 1,62 USD (0,12 Quartalsdividende + 1,50 USD Sonderdividende) bekanntgegeben. STNG hat ebenfalls die Erwartungen mehr als erfüllt und erhöht die Quartalsdividende um 25%. Außerdem wurden zwei Millionen Aktien zurückgekauft (bei ca. 56 Millionen ausstehenden Aktien). Nur DHT Holdings konnte die erwarteten Zahlen nicht liefern, was natürlich auch direkt in einer Abstufung seitens Analysten mündete. Eine Quartalsdividend von 0,23 USD je Aktie gibt es trotzdem. Nur FRO hat noch keine Zahlen zum vergangenen Quartal veröffentlicht. Kurstechnisch gab es trotzdem einen Drop bei den meisten Werten seit Kauf, was v. a. an der OPEC+ Entscheidung lag die Förderung zu kürzen.
Ich betrachte das nicht als langfristige Investments, aufgrund der stark zyklischen Geschäfts, sondern eher mittelfristiger Natur. Nichtsdestotrotz werde ich bei starken kurzfristigen Ausbrüchen nach oben auch auf Dividende verzichten und die Positionen wieder schließen. So habe ich das in den letzten Monaten auch gehandhabt.
Alexandria Real Estate Equities
Erst im März ist Alexandria Real Estate Equities (ARE) als neue Position ins Depot gewandert.
ARE ist ein abgestrafter und mMn fälsch in die Office Schiene gepresster REIT, der weiterhin Geld verdient. In Q1‘23 konnte man beispielsweise bei den Neuvermietungen 48,3% Mieterhöhungen durchsetzen, was das höchste vierteljährliche Mietpreiswachstum in der Unternehmensgeschichte war.
Momentan schaue ich auch fokussiert, insbesondere bei REITs, auf die Fälligkeiten. Bis 2025 muss bei ARE nichts refinanziert werden.
Insgesamt Grund genug für den Kauf einer weiteren Tranche, um die Position sukzessive zu vergrößern.
RCI Hospitality Holdings
Mitte April habe ich zudem meine Position bei RICK um eine weitere Tranche vergrößert. Insgesamt befinden sich nun 28 Aktien im Depot. Der Nachkauf fand zu 76,49 USD je Aktie statt. Aktien von RCI Hospitality Holdings habe ich erstmals im Oktober 2022 eingesammelt.
RICK kauft und betreibt Stripclubs. Diese haben einen massiven Burggraben, da für den Betrieb Lizenzen (Schanklizenzen etc.) erforderlich sind, die heutzutage kaum noch ausgestellt werden. Ein potenzielles FCF Monster!
Intrum AB
Auch meine Intrum Position hatte ich gegen Ende April verdoppelt. Weiter 100 Aktien wanderten zu 111,10 SEK ins Depot. Aufgrund geistiger Umnachtung fand der Nachkauf aber vor den Quartalszahlen statt. Ich weiß nicht wirklich, was mich da geritten hat. Aber kurstechnisch habe ich danke des prima Timings und der vermeldeten Zahlen ordentlich auf die Mütze bekommen. Also klitzekleines Trostpflaster kam mittlerweile wenigstens die Dividende an.
Gründe für den Kursrutsch waren u.a. erhöhte Finanzierungskosten und dass das die selbst gesetzten Verschuldungsziele nicht eingehalten werden konnten. Weiterhin gab es aufgrund des Geschäftsmodells Abschreibungen auf das Investmentportfolio, allerdings gibt es da einige Verwirrungen bzgl. des Buchwerts. Last but not least konnte man im Bereich Collection Management nur ziemlich schwache Zahlen vorlegen. Für mich heißt es also, Geduld haben und meinen Investment Case prüfen.
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Infos zu Aktien, P2P uvm. auf Twitter und Instagram
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